Phoebe több éjszakája tartó bizarr álmaiban férfiakat gyilkol. A nõvérek aztán rájönnek, ezek az álmok egy Succubushoz, egy démoni femme fatale-hoz (végzet asszonyához) kötõdnek, aki valóban férfiakat gyilkol, hogy tesztoszteronjukat magába szívva szaporodhasson. Bár Prue varázslattal a démont akarja elkapni, véletlenül férfivá változtatja magát... Külsõleg és belsõleg is férfias lesz. Mannynek, a lányok unokatestvérének adja ki magát. Meg kell tanulnia férfiasan járnia, viselkednie, végül így válik a démon csalijává, hogy azt elpusztíthassák.