A lányok szembekerülnek egy illúziódémonnal,aki azzal terrorizálja a környéket,hogy horrorfilmek rémeit varázsolja a valóságba.Az egyik alkalommal azonban véletlenül Phoebe kedvenc filmhõsét,a fekete-fehér Billyt hozza le a filmszalagról.A démon egy profi bérgyilkost és egy késsel felszerelt hullát küld Prue,Piper és Phoebe után.Billy és Leo segítségével a lányok elpusztítják a filmbeli gyilkosokat és a vásznon küzdenek meg a démonnal.Bár a film végével Piper és Phoebe majdnem a celluloidon maradnak, sikerül a démont saját játékában legyõzniük.A testvérek visszatérnek a valóságba,Phoebe pedig érzékeny búcsút vesz kétdimenziós barátjától.