Az Ördögi Hármas ad Colenak egy kést,amivel minél előbb meg kell ölje bűbájos boszorkányokat.A lányok reggelijét Balthazar támadása szakítja félbe,de szerencsétlenségére a lányok egész kis képesség-bemutatót tartanak.A számot Piper zárja egy késsel,nem kis fájdalmat okozva a démonnak,aki hirtelen Leo-vá változik.Kiderül, hogy az egész csak gyakorlat, semmilyen valós jelentősége nincs.Az Ördögi Hármas egy gyűlölet démont küld,aki előbb Pipert fertőzi meg,aki ebből kifolyólag Prue összes hangosan röhögcsélő és fecsegő vendégét kizavarja a házból,majd Pruet,aki ezért nekiesik Pipernek,majd a Colelal töltött este után hazaérkező,nővérei harcába ártatlanul belecsöppenő Phoebet is.Ettõl kezdve a három testvér kard ki kard veszekszik,a végén a perpatvar odáig fajul,hogy Piper kitépi Phoebe füléből a fülbevalót,ezt megtorolva Phoebe megpróbálja megrúgni Pipert,de nem sikerül neki,Prue karjaiban köt ki,aki pedig belöki a sarokba. Utána Phoebe próbálja a táskáját hozzávágni Pruehoz,aki visszairányítja azt, a legkisebb testvér levitál,így a táska Pipert találná el,de ő még időben megfagyasztja.Phoebe egy szúrós pillantást követően elrohan otthonról,a táska pedig,amit Piper pár másodperce fagyasztott meg,felolvad.A lányok nem értik,mi történhetett.Phoebe Colehoz megy vigaszért,aki előveszi ugyan a kést,de emberi éne ismételten eluralkodik rajta,nem tudja megölni Phoebet,inkább hazaküldi,mert tudja,ha veled marad,baja eshet.Attól,hogy a lányok összevesztek,a Hármak Ereje megszűnt,ezért a lányok képességek nélkül maradtak.Leo segít nekik megtalálni,az Árnyak Könyvében Andrast,a gyűlölet démonát és hogy hogyan lehet legyőzni.Phoebe nemsokára hazatér a lányok kibékülnek,ezzel újra összeállt a Hármak Ereje.Andras eközben megszállja Colet,megtámadja a lányokat,de terve meghiúsul, amikor az energiagömb,melyet Pruenak küldött,benne köt ki,így kiesik Balthazarból,ő pedig rögtön megöli.A lányok most élesben is bemutatják az előre betanult koreográfiát,sikeresen.Az Ördögi Hármas újra magához hivatja Colet, bizalmatlanságukkal,fércelődésükkel felbőszítik a férfit,aki végül elpusztítja az Ördögi Hármast,ezzel a cselekedetével egy óriási ellenségtől szabadítván meg a lányokat.Cole nem tudja,mit akar,halálosan szerelmes Phoebebe,de nem tudja teljesen legyőzni a néha eluralkodó démoni énét,ezzel pedig veszélyt jelent rá.