Prue és Piper éppen a Balthazart elpusztító bájitalt fõzik. Ehhez szükség volt a démon testébõl egy darabra. A hasából vágtak ki egy jókora részt. Eközben Balthazar sebesülten menekül támadója, Krell elõl, akit a sötét démonvilág küldött, hogy ölje meg õt. Phoebe Cole keresésre indul, elõször az irodába megy, ahol összetalálkozik az eltûnt férfi után kutató nyomozóval. Piper és Prue eközben megpróbálják megidézni Balthazort, hogy elpusztíthassák, de helyette az õt üldözõ Krell jelenik meg. Piper ügyes bûvésztrükköt hajt végre: a démont megfagyasztja, amikor az Prue segítségével éppen hátrafele repül, és mikor közelebb érnek csak a fejét olvasztja fel, ezáltal a démon tehetetlen, de ki lehet kérdezni. Végül megegyeznek, hogy együtt próbálják meg elkapni a démont, a lányok és Krell képességeit együtt használva. Phoebe az iroda után Cole lakásán próbálkozik. Bentrõl senki nem válaszol, így Phoebe elindul visszafelé, de ekkor vérfoltokat pillant meg, melyek egyenesen a férfi lakásának ajtajához vezetnek. Bemegy, s megtalálja a hasán komolyan megsebesült Colet. A lány nagyon aggódik, Leot hívja, aki nem hallja, mert Pipernek és Pruenak segít. Otthagyja a férfit, és hazasiet Leoért. Hazaérvén épp beleütközik az éppen testetöltõ Krellbe, viszont Õ nem tud az egyezségrõl, így nekiszalad a démonnak. Végül Leo és Phoebe megérkeznek Colehoz. A fiú nem akarja meggyógyítani a sebesült férfit, mert tudja, szabályt szegne vele, csak a lányokat gyógyíthatja, vagy más boszorkányokat, ismeretleneket nem. Végül a lánynak sikerül meggyõznie, de a gyógyítás közel sem olyan egyszerû: ahogy Leo hozzá kezd, a seb nem gyógyul, majd egy elektromos impulzussal ellöki a férfit. Leo kihívja Phoebet, és elmondja neki, talán a férfi sebe azért nem gyógyult meg, mert démon. Cole sebe ráadásul pont ott van, ahol Balthazaré. A lány persze nem hisz neki, de azért kutakodni kezd, hátha talál valami nyomot. Prue és Piper eközben Krellel egy másik, de mint késõbb kiderült helytelen szálon haladnak. Amikor végre sikerül Cole lakásában rájuk találni, Cole átváltozik Balthazarrá, és a temetõbe megy Phoebevel. Ott elmondja neki, hogy bár démon, de csak félig, mivel az apja ember volt. Végül együtt elpusztítják Krellt, Phoebe pedig annak ellenére, hogy tudja, Cole nem más, mint Balthazar, elengedi a férfit, de titokban tartja. Amikor nõvérei rátalálnak, azt hazudja, hogy Balthazar meghalt.