Phoebe és Cole az utcán sétálgatnak, amikor is egy õrült kiabálni kezd a Tövisek Testvériségérõl. Hamarosan megjelenik mögötte egy démon, aki egy sikátorba ráncigálja és megöli a férfit. Phoebe a segítségére siet, de elkésik, így megöli a rátámadó démont. Cole slamposan totyog oda, látszik rajta, hogy nem akart ott lenni, aztán amikor Phoebe feszegetni kezdi a témát, Cole elmondja, hogy szerelme éppen most ölte meg a fiú bátyját. Elmondja, hogy a Tesvériségnek Õ is tagja, és hogy mostanában nem stimmel ott valami. Phoebe azonnal figyelmezteti, hogy ne csináljon semmit, de Cole ügyesen kiharcolja magának a szabadságát, és a lány tudta nélkül nyomozni kezd, vajon mi folyik ott. Rájön, hogy a Testvériség tervei között szerepel egy hírközlõ társaság megkaparintása is. Meg akarják ölni az elnöküket, hogy egy démon megkaphassa annak személyazonosságát. Amikor megérkezik, a Testvériség tagjai már "tárt karokkal" várják. Cole kivágja magát egy esetleges támadásból: azt hazudja, hogy azért rendezi így a dolgokat, hogy a Testvériség megkaphassa, amire vágyik és még a boszorkákat is megölhetik. Leo a kriptába orbol Phoebe-vel, majd magárahagyja. Kisvártatva megjelenik a barátja, és figyelmezteti szerelmét a közelgõ veszélyre, de arról mit sem sejt, hogy mindeközben figyelik õket. A démonok már a gyilkosságra készülõdnek, de arról fogalmuk nincs, hogy a bûbájos boszik is jelen lesznek. Cole váratja õket egy kicsit, majd az igazgató limuzinja felé röpít egy energia gömböt. A lányok megérkeznek, Piper mindent megfagyaszt, Leo pedig elorbol a igazgatóval. Az akció végeztével kivonulnak, és Piper felolvasztja õket. A fõdémon mitsemsejtve felveszi a vezérigazgató alakját. A lányok idõközben biztonságos helyre viszik az igazgatót. A Testvériség gyanakodni kezd Colera, figyeltetik Õt. Eközben a lányokat otthon megtámadják az ügynökök, de az csak figyelemelterelés, még Cole és egy másik démon elrabolják az igazgatót. Prue, Piper és Phoebe elmennek az ügynökségre, ahol ott találják a férfit. Valami nem stimmel vele, így Phoebe megöli õt. Kiderül, hogy nem Cole volt, hanem a fõnöke. Így magát az igazgatót sikerült megmenteni, de még korántsincs vége: Cole immáron teljesen lebukott a Testvériség elött, és a fõnök elvesztése után a Forrás egy új fõellenséget küld: Raynort, aki elkábítja majd elrabolja Colet.