Phoebe és Cole különköltöztek.Cole nem engedi Paige-nek,hogy beteleportáljon a lakásukba,hisz Cole ott találkozik démontársaival.Minden démonnak össze kell tartania a túlélésért.A vámpírok nincsenek a tanácsokon,mert már nagyon-nagyon rég száműzték őket.A vámpírok királynője újra kapcsolatot akar a démonokkal,és Cole-t kéri meg rá,hogy visszakerülhessenek a száműzésből.De a királynőnek van egy hátsó szándéka is,mégpedig az,hogy ne Cole legyen a trónon.Eközben Paige vámpírrá változik,mert denevérek támadják meg és megharapják őt.A királynő azt szeretné,ha Paige a testvéreit megharapná,azaz vámpírrá változtatná.Eközben Phoebe nagyon rosszul van és kiderül,hogy terhes...Paige viszaváltozik és meghalnak a vámpírok.