Phoebe immár az alvilág királynője,de nem tetszik neki ez az életforma,mert szeretne testvéreivel lenni és dolgozni.Phoebe semmittevésében Cole démoni ügyfeleit pusztítja el.Seer bájitalokat készít Phoebenek,hogy jobban érezze magát.Piper folyamatossan főzeteket készít testvére,Phoebe ellen.Phoebe-nek látomása lesz,hogy meg kell menteni az ártatlant.Elmegy testvéreihez,hogy velük megmentse az ártatlant,de a démont aki meg akarta ölni az ártatlant,Phoebe szabadon engedi.Phoebe nem tud választani a bosziság és Cole között,de Piper és Cole mindig mondja hogy válasszon,hisz nem lehet egyszerre bűbájos a jó,és alvilágkirálynő a rossz.Cole közli vele, hogy nem lehet egyszerre jó és rossz,hisz az életükbe is kerülhet.Eközben Piper csak arra tud gondolni,hogy ő a hibás Phoebe miatt,hisz engedte hogy elmenjen,és nem vette észre,hogy Cole újra a rossz oldalon áll.Leo próbálja nyugtatni Pipert,de Piper lefagyasztja Leo-t.Phoebe már egy ideje nem issza meg a Seer-től kapott bájitalokat,hanem egy virágra önti,később észreveszi hogy a virág elpusztult,elrohadt.A Seer végül elmondja az igazságot,hogy a bájitalok Phoebe-ben a rossz oldalát erősíti és a jót elnyomja.A démonok összegyűlnek Cole-nál és,mert meg akarják kérdezni,hogy Cole miért engedi hitvesének a nővéreivel lenni.Cole,hogy bebizonyítsa,hogy gonosz meg akarja ölni azt az ártatlant,akit Phoebe elengedett.Cole kézbeveszi az alakváltás erejét és Phoebe-vé változik.Elmegy Phoebe alakjában Piper-ékhez,és azt mondja nekik hogy már nem akar gonosz lenni.A Piperéknél rejtegetett ártatlant így sikerül megölni és utána viszaváltozik Cole-lá.Cole nagyon próbálja fűzni hitvesét arra,hogy igyon a Seer bájitalából ami megerősíti a gonosz felét.Megmondja Phoebe-nek,hogy megölte az ártatlant,akit ő elengedett és,hogy bármikor betoppanhatnak testvérei hogy megöljék őt.Így már Phoebe választásra kényszerül és döntést kell hoznia…