A helyettes Source-t akarják koronázni,mikor Seer bejelenti,hogy látomásában Phoebe gyereke megszületik és utána az alvilági trón már foglalt lesz.A koronázó testület nem hiszi, de mivel mégiscsak Cole vérszerinti fiáról van szó a Source-hoz sem vérben, sem erõben nem kötõdõ másik jelölttel szemben, a Seer 24 órát kap látomása bizonyítására.Phoebe már régóta azt álmondja,hogy a babája megszületik,és Seer ellopja.Nappal Piper-rel orvoshoz megy mivel a terheségnek nem a tünetei jönnek ki,és ultrahang vizsgálaton a kicsi megrázza az orvost és lángok csapnak ki belőle.Egyértelmű,hogy Seer bájitala miatt van.Otthon is már a baba átveszi egy kis időre Phoebe felett az irányítást és rátámad Paige-re.Amikor pedig a Seer által felszabadított õsi démoni óriás érkezik, hogy elrabolja Phoebe-t, a magzat Phoebe felett az uralmat egy pillanatra átvéve Paige-t az óriás karmai közé rúgja.Paige egy ketrecbe kerül amibe addig az óriás volt benne elfogva.A ketrecet a Seer uralja és csak ő képes kinyitni.Az óriás Phoebe-ért megy,hogy elkapja,de a gyermek már teljesen hatalmába kerítette Phoebe-t,és a gyerek megöli az óriást és Seer után megy az alvilágba.Piper-ék rájönnek hogy a gyerek valójában Source,csak így próbál nem meghalni,Cole halála után.Phoebe a Seer előtt terem és irányítja a babát és magába teszi varázslattal.Phoebe-ék magához térnek de mind a ketten a ketrecben vannak.Seer megy a koronázására és viszi Paige-éket,mint áldozatokat.A lányok rájönnek, hogy a ketrecbe befelé mûködik varázslat, így maguk mellé idézik Pipert,aki nem tudja hogy került oda.. Paige és Phoebe tovább azonban nem gondolták a tervet, úgyhogy mindhárom lány a túlélési esélyek teljes hiányában várhatja a világ démoni kormányzótanácsának ünnepélyes bûbájos boszorka-likvidálását…