Phoebe karrierje felmenõben van,sok levelet kap,de ő ragaszkodik hozzá, hogy mindegyikre saját maga válaszolhasson.Éppen az asszisztensével beszélget,amikor hirtelen a TV-ben szereplő parafenomén azt mondja: "Segíts, Phoebe". Piper éppen mágiamentes időszakát éli,emiatt nem engedi, hogy Leo levitáljon ahhoz, hogy elérje a képet a falon. Aztán végül Paige kérésére megenyhül,de ekkor hirtelen minden megáll,kivéve a lányokat. Megjelenik a végzet angyala, aki felajánlja a lányoknak,mivel megölték a  Forrást,választhatnak a boszorkány és a normál élet között.Paige nemet mondd,de Phoebenek különösképpen tetszik az ötlet.Aggódik Cole miatt, fél, hogy megint megtámadja őket.Az angyal eltűnik,de még egy kis gondolkodási időt hagyva a lányoknak.Darryl ekkor hívja a lányokat,s figyelmezteti őket: egy FBI ügynök gyanakszik rájuk,ezért korlátozva használják a mágiát. Az FBI ügynök már ott is van,és szerkezetei segítségével a Halliwell-házban lezajló történéseket hallgatja.Paige eltereli a munkások figyelmét,Piper pedig megfagyasztja őt.Phoebe úgy dönt,Cole után megy a démoni túlvilágra.Cole nagy meglepetést okoz neki,ottani életét ugyanis meneküléssel tölti,nincs egy nyugodt perce sem.Arról beszélnek,hogyan menthetnék meg Cole emberi énjét,de Phoebenek nem tetszik a terv,nem akar újra fekete mágiát használni.Mielőtt jobban belemélyedhetnének a témába,Phoebe lábát, majd derekát elkapja egy kígyó, a fizikai teste is kiabálni kezd, nővérei pedig hallva a kiáltásokat visszahozzák őt.Ekkor csenget az FBI ügynök, bizonyítékaival és medáljával,amely megvédi a különböző boszorkányképességektől hideg zuhanyként hat a lányokra.A segítségüket kéri,hogy megtaláljon egy warlockot.Eközben a lányok úgy döntenek,nem fogadják el a Végzet Angyalának ajánlatát.Elmennek a lányt megkeresni. Megtalálják,ájultan hazaviszik,de a felügyelő átveri őket,a lányt máglyán akarja elégetni.Cole eközben rájön,hogy a démoni túlvilágra került démonok képességein táplálkozik a kígyó,és ha előbb ér a képességekhez az állatnál, az övék lesznek.Megszerez párat,így megöli a kígyót és vissza tud térni a fizikai síkra.Piper megmenti a máglyán égő lányt.Phoebe és az FBI ügynök eközben nagyban harcolnak,s az ügynök lő… Ekkor megjelenik Cole,Phoebe és a nyomozó helyetcserélnek,így tulajdonképpen saját magát ölte meg.Paige éppen hazaér,amikor újra minden megáll.A Végzet Angyala tudomásul veszi a lányok döntését,majd huncut vigyorok közepette utalásokat tesz arra,hogy minden kudarc ellenére Piper mégis terhes.