A lányok egy nyugisnak tűnő napon a házukban egy démont próbálnak megölni,aki a sellők életerejével táplálkozik.Mily egy embersellő akinek a párjával van találkozója,de közben elkezd esni az eső és hirtelen sellő lesz belőle.Phoebe ott van és szerencsére épp hogy,megtudja menteni a gonosz boszorkány elől.Phoebe hazamegy a sellővel és ott Mily elmondja neki,hogy nagyon tart attól, hogy a párja elhagyja, ha megtudja mi is valójában.A gonosz boszorkány barlangjában megjelenik egy démon Nercon, aki a boszorkánynak dolgozik.Paige eközben elmegy megkeresni Mily párját és megtalálja, de ő nem akar vele beszélni.Végül Paige-nak sikerül rávenni, hogy beszéljen a lánnyal.Phoebe és Darryl éppen a válópert intézik,amikor hirtelen Cole is betoppan.Phoebe még beszélni sem akar vele.Phoebe és Piper elmondanak egy varázsigét,hogy segítsenek Mily-n,de ehelyett Phoebe is sellő lesz.Phoebe-t leviszik az óceánba.A többiek le szeretnének teleportálni a boszorkány barlangjába, ahol Milyt fogva tartják.Így tehát Phoebe  a vízből, Leo-ék meg a szárazon próbálnak a boszorkány ellen harcolni.Végül sikerül megmenteniük a lányt, és a párja végül belátja, hogy ő így is szereti Mily-t, de közben ő már nem sellő többé.Phoebe pedig nem akar haza menni, mert így érzi sellőként szabadnak magát.Phoebe nagyon élvezi, hogy sellő, és az óceánból kagylókat gyűjt,amiket oda visz ahol a gonosz boszorkány élt.Éppen hoz még egy kagylót, és akkor meglátja az épp a boszorkányt kerső Necront.Phoebe megpróbál menekülni, de közben megsebesíti az uszonyát a démon.Közben Piper-nak a házban rohamai vannak.Paige munkahelyén megjelenik Cole,de Paige nem akar vele foglalkozni.Phoebe-t kifogják a halászok, de nem tudnak az értékes sellőnek sokáig örülni, mert jön Necron, és megöli a tengerészeket.Leo még időben hazaszállítja Phoebe-t.Piper elmond egy varázsigét, ami majd önbizalmat ad neki,ez jól sikerül, csak túlságosan is sokat.Phoebe vissza szeretne menni az óceánba,de testvérei nem engedik.Egy kád vízben marad a házban.Piper kis híján felrobbantja a padlást.Phoebe-vel a tv-sek riportot szertnének és ezt a kád habjai takarásában meg is csinálják.Necron később rátalál a boszikra, és Paige elteleportál Phoebe-vel a padlásra, de Pipert Necron magával viszi.Piper-t kínozza,hisz egy rácson van ami a vízbe lóg, és néha kap egy kis elektromosságot halaktól.Paige elmegy Cole-hoz, de mivel a férfi nem akar segíteni Piper elmond egy varázsigét...Phoebe felajánla, hogy inkább ő, mint Piper és akkor Necron félredobja Pipert,amitől a hasa megsebesül.Paige is megérkezik, és hárman megölik a gonoszt.Piper a vasnak köszönhetően lesüllyed a vízbe,ahol nem kap levegőt,de Patty az anyukája bíztatja,hogy éljen így sikerül megmenekülniük és otthon Phoebe is visszaváltozik.