Cole furcsa hangokat hall a fejében:hogy gonosz és hogy mindörökre az is marad.Cole rájön hogy halucinál.Rögtön elmegy,és a liftben találkozik emberekkel akik úgy bámulják mintha démon lenne.Phoebe várja Cole-t válási papírokkal.Próbálja elmondani Phoebe-nek,de azt hallja a fejében hogy Phoebe csak démonnak látja őt és nem fog hinni neki.Phoebe-ék beszélgetnek a válásról.Cole megemliti Phoebe-nek hogy még mindig szereti őt,de közben azt mondja a hang,hogy felesleges hisz gonosz.Cole megtámadja Phoebe-t,de rájön hogy ezis csak illúzió,hallucináció.Igazából a titkárát támadta meg.Cole idegileg teljesen kikészült és elmegy a Bűbájosokhoz,hogy segítséget kérjen.A házban Paige állatot próbál átváltoztatni,amit pár éve Prue is tett,de nem jár sikerrel.Szerinte jó Prue-nak lenni,hogy ő a legfőbb nővér.Cole megérkezett,Piper és Paige segíteni akarnak neki,elindulnak együtt megkeresni Phoebe-t.Piper-ék megérkeznek a P3-ba,ahol Phoebe éppen randizik.Cole tőle is kér segítséget,ekkor Phoebe fejében is hangok vannak,hogy ne higgyen neki.Piper is hangot hall a fejében,hogy hagyják békén Cole-t.Paige viszont segíteni akar Cole-on,egyre jobban úgy érzi.A lányok nem jönnek rá,hogy Barbas a félelem ura van a lányok között.Paige-nek az az ötlete támad,hogy egy főzet segítségével leszedi Cole-ról a démoni erejét és akkor a démon is leszáll róla.A lányok így is tesznek,ezért már Cole-nak nincs ereje,de halhatatlan.Kiderül,hogy Barbas ismét itt van közöttük...A testvérek teljesen pánikba esnek,hisz Barbas még Cole erejével is rendelkezik.A lányok megpróbálják elpusztítani,de ez nem sikerül.Barbas bosszúból bezárja őket a házba.Paige próbál kiteleportálni,de az nem sikerül neki.Leo-t is próbálják hívni,de nem hallja.Így most már teljesen ki vannak szolgáltatva Barbas-nak.Először csak "játszik" velük.Piper iszonyúan undorodik a pókoktól,ezért Barbas pókokat küld rá.Piper azután gyerekkorát látja,amikor egy démon próbálja őket megölni,és az apjuk elmegy a házból örökre,mert nem bírja már a démonokat.Piper ekkor úgy érez:soha nem lesz már boldog.Barbas Phoebe-vel elkezd harcolni,elpusztítja a démont,ám ez is csak hallucináció,mivel igazából Paige-t verte meg,aki ott fekszik ájultan.Piper segítségével Phoebe rájön,hogy nem gonosz és soha nem volt az,így már megszűnik a varázs.Ezek után Leo már be tud teleportálni a házba,és Paige-t meggyógyítja.Phoebe-ék immár azon gondolkoznak,hogy azzal a főzettel amivel Cole-nak elvették az erejét,Barbas-ra is használhatják.A gond az hogy ha elveszik Barbas-tól az erőt,valakinek uralnia kell.Cole vállalkozik rá,elvégre csak ő tudja irányítani.Amikor küzdenek Barbas-sal,közben eltörik az üveg amiben a főzet van.Paige-é a feladat,hogy a kifolyt főzetet Barbas-ra teleportálja.Először kétséges,hogy megtudja-e csinálni.A nővérei bíztatják,hogy képes rá.Paige-nek megjön az önbizalma és sikerül neki Barbas-ra teleportálni a főzetet.Cole így visszakapja erejét és elpusztítja Barbas-t véglegesen.