Cole a születésnapját magányosan tölti,ezért a Mágia Arcainak segítségét kéri és egy másik dimenzióba lép át.Ebben a dimenzióban a lányok soha nem ismerik meg Paige-t,Cole pedig még mindig Belthazar-ként tevékenykedik. Véletlenül azonban Paige is átkerül ebbe a világba,ahol Piper és Leo elvált, Phoebe pedig démonok között él.