A boszik a képességükkel megpróbálnak szembesülni.Ez Phoebe számára nagyon nehéznek bizonyul,mert nem tudja megállni,h látomást keltsen, amikor meglát egy helyes pasit.A férfi,Stefan egy szabados New York-i fényképésznek tűnik,de neve valójában Javna és halálos démon,aki fiatal lányokra vadászik és azzal tartja fenn örök fiatalságát,hogy elszívja az életet tőlük.Phoebe pedig felcsípi könnyen őt.Prue újra összejön kiskori szerelmével,Andyvel és új munkát szerez egy aukciós háznál,de közben folyamatosan rejti a boszorkányságát.Piper azon aggódik,lehet-e egyszerre boszorkány és jó ember,de megnyugszik,mikor baj nélkül be tud menni egy templomba.Phoebe épp,hogy túléli Javna támadását,mikor Prue és Piper érkezik megmentésére.Javna a testvérek első leckéje arról,hogy nem csak a warlockoktól kell félniük és sokat kell még olvasniuk az Árnyékok Könyvéből,az az még van mit tanulniuk.