Prue-t megtámadja egy több száz éves warlock,akit Melinda a Halliwell testvérek őse még réges régen egy nyakláncba zárt.Matthew a warlock Melinda utódain a Bűbájosokon áll bosszút.A warlock képes elvenni a lányok erejét,ha ellene használják és ha megszerzi a Halliwell erőket legyőzhetetlen lesz.A lányok megidézik Melindát.Sikeresen visszazárják Matthew Tate-t a medálba.Megtudják,hogy Prue főnökei gondolták ki ezt tervet,hogy magukénak tudhassák a Halliwellek képességeit.Piper nagy nehezen elhívja randira Leot.Andy gyanakszik Prue-ra hisz minden megmagyarázhatatlan ügyön jelen volt.