A Halliwell testvérek akaratlanul Prue titokzatos warlock főnökének uralma alatt állnak.Rex asztrális kivetítéssel bemártja Prue-t egy felbecsülhetetlen értékű fejdísz ellopásába.Mivel van bizonyíték,Andynek muszály Prue-t letartoztatnia.A testvérek Piper új barátját,Leot gyanúsítják,Phoebe pedig tovább bonyolítja az ügyet azzal,hogy Rex-xel randizik.A lányok kitervelnek egy betörést a börtönbe,hogy megakadályozzák Rex és társa,Hannah tervét. A varázs feloldódik,a két warlock meg füstté válik.Andy belátja akaratlanul, hogy Prue ártatlan és szabadon engedi.Leo fura módon eltűnik.