Pipert megtámadja egy Wendigo.Ez a lény nappal közönséges ember,de éjjel vérfarkassá változik.A lény megsebzi a támadáskor Pipert és nemsokára Wendigóvá változik ő is Az aukciós házban látomást kap egy tárgyról Phoebe ekkor egy elveszett gyermek után kezd kutatni és ebbe beveszi Prue-t is. Mikor hazaérnek meglepetten nézik a fura Pipert.Prue csaknem féltékeny lesz mikor Andyt egy gyönyörű felügyelő mellé osztják be.A bűbájosok rájönnek,hogy az a gyönörű ügynök nem mást mint egy Wendigo, aki Pipert megtámadta.Amikor leszáll az est Prue-nak és Phoebe-nak ki kell fundálniuk ,hogy melyik Wendigot kell megölniük,mert ha összekeverik lehet,hogy Pipert ölik meg.Később mikor az egyik megfagy, már Phoebék tudják,hogy melyik Piper és a másikat sikeresen megölik.