A bűbájosok elég különleges démonnal találkoznak,aki megtámadja őket.A démon minden 1300. évben támad, ami ez év.A félelmekből táplálkozik és így tovább él.Áldozataira lecsap,hisz halálra rémíti őket,mert az áldozatait a legnagyobb félelmükkel szembe állítja.Barbas most elkapja Phoebe-t és Prue-t és nekik sem kegyelmez a sors,le kell győzniük saját félelmeiket.Mikor már teljesen elgyengültek,az utolsó pillanatban képesek lesznek szembe nézni félelmeikkel,őseik segítségével.Eközben Pipernek a kapcsolatával kell szembenéznie ami szintén péntek 13.-án kezdődött,mikor a helyes Lucas belépett életébe.De úgyis minden jó,ha a vége jó.