A Halliwell testvérekre egy warlock támad,aki már nagyon rég óta a nővérek erejére feni a fogát.A warlockra nem hat a Bűbájosok ereje,mert Patty-vel,a lányok anyjával még régen megállapodtak,hogy nem bántja a nővéreket ,ha Petty meghagyja a warlock azaz Nicolas életét.A bűbájosok egy igézettel viszamennek a múltba,hogy megvédjék magukat Nikolastól.Akkoriban Phoebe még az anyukája hasában volt,Piper és Prue a kis Andy-vel játszottak.Az útjuk azért vitte a múltba őket,hogy ezt a megállapodást megakadályozzák.Először a nagyiuk és Patty warlockoknak nézi őket és kikergetik a házból a lányokat,de aztán megtudják,hogy ők a Bűbájosok a jövőből.Az anyukájukat sikerül rávenni,hogy öljék meg Nicolas-t.Azután sikeressen viszajutnak a jelenbe.