Pru találkozik egy rendkívül helyes és rendes fiúval aki egyből megtetszik neki.Később kiderül,hogy ő félig warlock,de nem szereti ezt.Ám van 2 bátyja,akik azt szeretnék hogy Brendan is teljesen warlock legyen.Ezt csak akkor tudnák teljesíteni,ha megakadályoznák a fiú pappá szentelését.Már majdnem átlépett az ő oldalukra,mikor jön Prue és megállítja őket.Phoebe eközben megpróbálja összehozni Pipert Josh-val, de ezt Piper nem díjjazza.A végén pap lesz Brendan-ból és megöli a bűbájosok segítségével  testvéreit.