Leo-t magukhoz rendelik az Égiek,hogy közöljék vele a büntetését.Választania kell az Égi élet és Piper szerelme között és,hogy a szívét kövesse,megfosztják emlékeitől és kidobják Texasban,az országúton. Közben Piper haldoklik,mivel egy tüske démon megmérgezte és testéből kilépve egy régi ismerőstől kap útmutatást.Drake utolsó napján megtesz mindent,hogy a szerelmesek újra egymásra találjanak és,hogy Phoebe ne mondjon le a szerelemről.