A Nemzetbiztonsági Hivatal rászáll Billie-re,h megtudjanak vmit a Halliwell-házba beköltöző titokzatos Benett lányokról.Billie jóhiszeműen segíteni akar Phoebe szerelmi életén egy varázsigével,ám a dolog balul sül el:Phoebe és Dex a bűbáj hatása alatt villámgyorsan összeházasodtak.Egy ördögfiókákkal dolgozó démon garázdálkodik a városban,és a harc,valamint a magánéleti csalódások rádöbbentik a Bűbájosokat arra,h ideje visszavenni saját arcukat éa ledobni az álcát.