Paige vérszerinti apja,Sam visszatér,h a Bűbájosok segítségét kérje egy fényképész-démon ügyében.Piper és Leo házassági gondjaik miatt meglátogatnak egy jövendőmondót,aki különleges megoldással él:kicseréli a testüket egymáséval.Phoebe meglátogat egy spermabankot,mert feladta,h valaha máshogy gyereke lehessen,hiszen Dex-xel is szakítottak.Billie pedig a démon egyik áldozatása,az 50-es évakből idekerült J.D.-ra vigyáz,és lassan beleszeret...