Billie még mindig nem hiszi el Christy-nek,hogy a Bűbájosok túlzottan önzőek ahhoz,hogy mindent a legfelsőbb jóért tegyenek,ezért Christy gyerekkori képzeletbeli barátjukhoz,Dumian-hoz fordul segítségért.A lányok számára Dumian egy jóságos segítő,ám valójában egy démon,aki 15 éve a Triád-nak dolgozik,hogy a Jenkins lányokat átállítsa az ő oldalukra.Dumian,hogy segítsen Christy-nek meggyőzni Billie-t,Billie titkos naplója alapján varázslatot alkalmaz a Bűbájosokon.Dumian a démonjaival meglátogatja a varázsközösség tagjait,ám amikor azok a Bűbájosokhoz fordulnak segítségért,csak elutasítással találják szemben magukat,mivel a lányok Dumian varázsának hatása alatt állnak.Paige megszállott lesz és meditálgat,önmagát keresi;Phoebe-t újra a paráznaság bűne szállja meg,és letámadja Coop-ot;Piper pedig Nagyi elveszett gyűrűje "segítségével"

ötvenesévekbeli háziasszonnyá válik és egyikük sem törődik semmivel.A varázslényeket végül a démonoktól Billie és Christy mentik meg és mikor Billie-vel együtt az összes mágikus lény elhiszi,hogy a lányok valóban önzőek,a Bűbájosok az Alvilágba kénytelenek menekülni előlölük...