A Bűbájosok egy elhagyatott sikátorban egy embernek tűnő, de démoni tulajdonságokkal rendelkező csecsemőre lelnek. A lányok, bár életüket a démonok elleni harcnak szentelték, nem tudják eldönteni, hogy mihez kezdjenek a kisbabával, akire valamilyen okból más démonoknak is fáj a foga.