A Bűbájosok az Alvilágban kénytelenek elbújni Billie és Chrity elől,csak az Árnyak Könyvét sikerüt magukkal vinniük a házból.Két démon,Nomed és Zohar rájönnek,hogy milyen veszélyes lenne,ha a Triád újra hatalomra kerülne,ezért úgy döntenek,hogy a Bűbájosok segítségét kérik.Piper látja Leo szellemét,aki áldását adja a démonokkal való szövetségre,így a lányok a démonokkal válvetve indulnak,hogy kiszabadítsák az egyetlen eszközt,amivel legyőzhetőek Billi-ék,A Sivárt.A végső harc során a Halliwell-ház felrobban,Christy,Paige és Phoebe is meghalnak…Piper visszakapja Leo-t,de a testvéreit elvsztette.Mikor meglátja,hogy Billie is túlélte a robbanást tudja,hogyennek a játszmának mégkorántsincs vége…